Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, через 2 миллиона лет после атомной войны. По земле бродят безумные мутанты, люди же, забыв прежние технологии, стали гномами, эльфами и феями. Во время праздничка третьего тысячелетия мира королева фей Делия рождает 2-ух близнецов: один из них, Аватар, несет в для себя добро, а другой, Черный Волк — зло. Аватар вырастает хорошим и веселым ребенком, способным к магии и веселит свою мама и остальных фей веселыми чудесами. Черный Волк становится мутантом, и веселится тем, что истязает слабеньких зверей.